Capacitación

Aprenda Strategy Compass según su rol

Cada camino tiene un video corto con subtítulos y la guía con la pantalla de cada paso, para consultar sin volver a ver el video. Los videos usan una empresa de ejemplo; los nombres y cifras son ficticios.

Camino 1 · Administradores · 5 min

Primeros pasos: de registrarse a hacer seguimiento

Para quien crea la cuenta de su empresa. Al terminar tendrá el perfil, un objetivo con su indicador, el enlace para invitar a su equipo y la primera medición con su seguimiento.

  1. 1BienvenidaEn este tutorial creará la cuenta de su empresa, definirá su primer objetivo e indicador y registrará su primera medición.Ver pantallaBienvenida
  2. 21. Cree su cuentaEste formulario crea su usuario y la empresa al mismo tiempo, en el plan Básico gratuito. Usted quedará como administrador.Ver pantalla1. Cree su cuenta
  3. 31. Cree su cuentaLea los Términos de Uso y la Política de Datos (son enlaces) y marque la casilla para aceptarlos.Ver pantalla1. Cree su cuenta
  4. 42. Confirme su correoLe llegará un código a su correo; escríbalo aquí y confirme. Si no lo ve, revise la carpeta de correo no deseado.Ver pantalla2. Confirme su correo
  5. 5InicioEsta es la página de Inicio de su empresa. Como administrador, verá aquí la guía «Cómo empezar».Ver pantallaInicio
  6. 6Cómo empezarLa guía tiene cuatro pasos: completar el perfil, crear objetivos, definir indicadores e invitar a su equipo. Los haremos en ese orden.Ver pantallaCómo empezar
  7. 7Paso 1: el perfil de la empresaAquí describe su empresa. Puede llenarlo en cualquier orden y volver cuando quiera.Ver pantallaPaso 1: el perfil de la empresa
  8. 8Ayuda en cada campoEl botón «?» junto a cada campo explica qué escribir en él.Ver pantallaAyuda en cada campo
  9. 9Modelo del mapaElija cómo se agrupan sus objetivos. «Perspectivas» (Kaplan y Norton) es el modelo clásico: Financiera, Clientes, Procesos y Humana.Ver pantallaModelo del mapa
  10. 10Perfil guardadoEl paso 1 de la guía queda marcado. Su equipo verá en Inicio la misión, la visión y la propuesta de valor.Ver pantallaPerfil guardado
  11. 11Paso 2: sus objetivosLos objetivos dicen qué quiere lograr la empresa. Cada uno pertenece a una perspectiva del mapa.Ver pantallaPaso 2: sus objetivos
  12. 12Nuevo objetivoEl objetivo queda activo. Revise los datos y pulse «Agregar».Ver pantallaNuevo objetivo
  13. 13Objetivo creadoSu primer objetivo ya está en la lista. Ahora definirá cómo medirlo.Ver pantallaObjetivo creado
  14. 14Paso 3: defina indicadoresUn indicador mide si un objetivo se está cumpliendo, por ejemplo, las ventas de cada mes.Ver pantallaPaso 3: defina indicadores
  15. 15Acceso de usuarios (opcional)Estos campos son opcionales: sirven para dar acceso a su equipo. Usted, como administrador, siempre tiene acceso.Ver pantallaAcceso de usuarios (opcional)
  16. 16Nuevo indicadorRevise los datos y pulse «Agregar».Ver pantallaNuevo indicador
  17. 17Indicador creadoListo: el objetivo ya tiene un indicador con su meta mensual.Ver pantallaIndicador creado
  18. 18Paso 4: invite a su equipoEn Usuarios está la sección «Invitar usuarios». Cree un enlace y compártalo con las personas de su empresa.Ver pantallaPaso 4: invite a su equipo
  19. 19Enlace de invitaciónCopie el enlace y envíelo por correo o chat. Quien lo use se registra, elige su rol y queda en espera de su aprobación.Ver pantallaEnlace de invitación
  20. 20Usted apruebaCuando alguien usa el enlace, su solicitud aparece aquí con el rol que pidió. «Registro de datos» puede registrar mediciones y seguimientos.Ver pantallaUsted aprueba
  21. 21Solicitud aprobadaListo: su compañero ya puede ingresar. Si no reconoce a alguien, use «Rechazar». Luego, en cada indicador, puede darle acceso.Ver pantallaSolicitud aprobada
  22. 22Estado de medicionesEsta página le dice si su empresa está al día: qué mediciones y seguimientos faltan.Ver pantallaEstado de mediciones
  23. 23ResumenLas tarjetas cuentan lo pendiente. Al pulsar una, la tabla de abajo muestra solo esos registros.Ver pantallaResumen
  24. 24Registre la mediciónEn la fila del indicador y del periodo (sep 2026), pulse «Registrar» en la columna Medición.Ver pantallaRegistre la medición
  25. 25Nueva mediciónRevise el valor y pulse «Agregar». El semáforo se calcula solo, comparando el valor con la meta.Ver pantallaNueva medición
  26. 26Resultado fuera de la metaComo el resultado no está en verde, la aplicación le ofrece registrar el seguimiento de una vez. Pulse «Registrar seguimiento».Ver pantallaResultado fuera de la meta
  27. 27SeguimientoRevise el seguimiento y pulse «Agregar».Ver pantallaSeguimiento
  28. 28Indicador al díaLa medición y su seguimiento quedaron registrados.Ver pantallaIndicador al día
  29. 29Indicadores por departamentoAbajo verá cada indicador agrupado por departamento, con su avance del periodo.Ver pantallaIndicadores por departamento
  30. 30Mapa estratégicoEl objetivo aparece en su perspectiva con el color del semáforo según sus indicadores.Ver pantallaMapa estratégico
  31. 31Cada mesRegistre las mediciones del mes, haga un seguimiento cuando el resultado no esté en verde y revise el Estado de mediciones. ¡Listo!Ver pantallaCada mes
Camino 2 · Registro de datos · 3 min

Para su equipo: unirse y registrar mediciones

Para las personas que reciben el enlace de invitación: cómo pedir acceso, qué hace el administrador para aprobarlo y cómo registrar cada mes desde «Mis indicadores».

  1. 1BienvenidaSu administrador le envió un enlace de invitación. Al abrirlo verá este formulario para crear su cuenta en la empresa.Ver pantallaBienvenida
  2. 2Unirse a su empresaEste aviso confirma que se está uniendo a una empresa: el administrador debe aprobarlo antes de que pueda ingresar.Ver pantallaUnirse a su empresa
  3. 3Elija su rol«Registro de datos» registra mediciones y seguimientos. «Consulta» solo ve el mapa y los indicadores.Ver pantallaElija su rol
  4. 4Confirme su correoLe llegará un código a su correo; escríbalo aquí y confirme.Ver pantallaConfirme su correo
  5. 5Solicitud pendienteSu solicitud quedó registrada. Mientras el administrador no la apruebe, verá este mensaje al ingresar.Ver pantallaSolicitud pendiente
  6. 6El administrador apruebaEn Usuarios, el administrador ve la solicitud con el rol pedido y pulsa «Aprobar».Ver pantallaEl administrador aprueba
  7. 7Acceso al indicadorEn «Usuarios autorizados para consultar» y «para registrar datos», el administrador agrega a la persona y pulsa «Actualizar».Ver pantallaAcceso al indicador
  8. 8Mi trabajoEn el menú «Mi trabajo» encuentra sus indicadores, proyectos, pendientes y reuniones.Ver pantallaMi trabajo
  9. 9Lo pendiente, en InicioEn Inicio ve cuántas mediciones y seguimientos le faltan. Pulse una tarjeta para ir directo a ellos.Ver pantallaLo pendiente, en Inicio
  10. 10Mis indicadoresAquí están sus indicadores con cada periodo que falta por registrar.Ver pantallaMis indicadores
  11. 11Registre la mediciónEn la fila del periodo (sep 2026), pulse «Registrar» en la columna Medición.Ver pantallaRegistre la medición
  12. 12Nueva mediciónAbajo ve el cumplimiento frente a la meta. Pulse «Agregar».Ver pantallaNueva medición
  13. 13Falta el seguimientoEl resultado quedó por debajo de la meta, así que la aplicación le ofrece registrar el seguimiento de una vez. Pulse «Registrar seguimiento».Ver pantallaFalta el seguimiento
  14. 14SeguimientoRevise y pulse «Agregar».Ver pantallaSeguimiento
  15. 15Periodo al díaLa medición y el seguimiento de este mes quedaron registrados. Si se equivoca, use «Editar».Ver pantallaPeriodo al día
  16. 16Cada mesAl inicio de cada mes, entre a Mis indicadores, registre las mediciones del mes anterior y, si no están en verde, su seguimiento.Ver pantallaCada mes
Camino 3 · Usuarios actuales

Qué cambia en la versión 5

Sus datos, objetivos e indicadores siguen igual. Cambia la forma de encontrar lo pendiente y de registrarlo.

Si registra datos

  • En el menú, «Mi trabajo»: Mis indicadores, Mis proyectos, Mis pendientes y Mis reuniones.
  • «Mis indicadores» reúne en una tabla las mediciones y los seguimientos del año hasta el periodo elegido, con «Registrar» en cada fila.
  • El seguimiento es obligatorio sin medición o con resultado en rojo o amarillo; en verde es opcional. Al registrar una medición fuera de la meta, el sistema le ofrece el seguimiento.

Si administra la empresa

  • «Seguimiento › Estado de mediciones»: qué falta en toda la empresa, por departamento y por indicador, con un contador en el menú.
  • «Compañía»: perfil en pasos con ayuda en cada campo, incluido el modelo del mapa y los colores.
  • «Usuarios»: enlace de invitación para que su equipo se registre; usted aprueba cada solicitud.

Para todos

  • Español o inglés, desde el menú de su usuario.
  • Los términos de uso y la política de datos se aceptan al ingresar por primera vez.
  • Las tablas se filtran desde la fila bajo los títulos.
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